Mumins lange Reise führt den kleinen Troll und seine Mutter durch einen dichten, dunklen Wald.

Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach dem verschwundenen Muminvater und finden nach vielen überstandenen Gefahren ein Tal zum Wohnen, das schöner ist als alles, was sie bisher sahen. Dort lässt es sich herrlich glücklich leben.