En grupp titaner dyker upp nära Rosens mur. Utforskningskåren, inklusive 104:e kadettkåren, ger sig iväg mot platsen där titanerna dök upp. De bestämmer sig för att tillbringa natten på Utgard-slottet nära Rosen. Dock har titanerna, som inte bör kunna röra sig på natten, omringat slottet.