Något märkligt händer i byn Kozyavkino. Det sägs att spöken har blivit vilda i det gamla slottet, och en skrämmande varelse — en blodtörstig desman — har dykt upp i träsket i närheten! För att lugna spökena bjuder byborna in den bästa spökexperten — professor Pykhtelkin. Tillsammans med honom anländer Karandash och Samodelkin till Kozyavkino.