Sati säljer läskedrycker i en nedgången provinsbiograf i södra Indien. Dåligt betald och alltid trött söker han en flykt från sin deprimerande verklighet genom marijuana och sällskap av känsliga och desperata pojkar som omväxlande stöder och plågar varandra. Deras liv utspelar sig i utkanten av filmvärlden, i stark kontrast till glansen i tamilsk bio. En djup vänskap med en av pojkarna håller Sati vid liv tills oväntade händelser sänker hans osäkra vardag i totalt kaos.