Året är 1945, strax efter krigets slut. Frans är en ung doktorand som ska färdas genom Europa till Assisi för att studera heliga skrifter. Men hans resa genom det sönderbombade Tyskland visar sig snart vara farligt för en genomresande svensk. Under ett tågstopp blir han kidnappad av en mystisk kult som kallar sig för Dödsdansarnas brödraskap. De tar honom till deras "dödsmässa" i Lübecks ruiner. Där möter han Sara, en överlevare från ett av de fruktansvärda koncentrationslägren, men han tappar snart bort henne i folkmassorna. För att träffa henne igen så måste Frans ge sig ut på en farofylld resa genom ett trasigt Europa, där allt kan hända ...
-