I närheten av byn Werst, beläget vid bergskedjan Karpaterna i Transsylvanien pågår någonting mystiskt. Det sägs att slottet utanför byn är hemsökt av djävulen själv. Många obehagliga saker har setts och hörts på slottets ägor, och inte ens de mest modiga och äventyrslystna, eller dumdristiga, byborna vågar sig dit längre. Greve Franz de Télek, som är på besök i trakten, bestämmer sig trots detta för att själv undersöka hemsökelserna. I slottet finner han sin rival, baron Rodolphe de Gortz. Orsakerna till deras osämja är många, men djupast skär smärtan och ilskan efter att greven förlorat striden om den undersköna primadonnan La Stilla till baronen. Men den kvinna som greven trott vara både förlorad, död och begraven, hör han nu inifrån slottet, och i fönstren ser han en osaligt vandrande silhuett.
-