När den 14-åriga Gunilla Bielke gör entré som hovjungfru år 1582 är hon den yngsta genom tiderna. Hon är föräldralös och tystlåten, och bär på en särskild värdighet som gör henne immun mot slottets skvaller och konspirationer. Hon framstår som oåtkomlig och hon fångar snart kungens öga. Efter drottningens plötsliga bortgång tar han helt sonika Gunilla till sin hustru. Trots att hon är tonårsdrottning och hatad av många vägrar hon låta hovets intriger tära på henne och vänder sig istället mot kungen, hennes 30 år äldre make, och hennes inflytande i rikets styrande blir allt större.