Den unge Raenef har fortfarande mycket att lära. Även om hans sorglösa sätt då och då hjälper honom, är det ju inte sådan en demonherre ska vara. Det är många som är ute efter Raenef och han får snart användning för mer än Svart pil-magi för att klara sig. Inte minst när demonslottet får besök av den mäktige och imponerande demonherren Kleyon. Som den femte äldsta demonen tänker han sätta Raenef på prov för att se om han är en värdig förvaltare av demon-arvet. Kleyon och Eclipse har dessutom ett hemligt förflutet tillsammans, vilket gör att Kleyon ifrågasätter vem Eclipse ska tjäna. Ska han vara Kleyon eller Raenef trogen? Kommer Raenef, Erutis och Kiris att blanda sig i den här striden? Klarar de att besegra Kleyon?