Japan år 1604, fyra år efter det blodiga inbördeskriget som slutade med det stora och avgörande slaget vid Sekigahara. Här möter vi den fredsälskande och enfaldige kringvandrande medicinförsäljaren Kyoshiro, som har slagit följe med prisjägaren Yuya, en handlingskraftig ung kvinna som lever för att hämnas sin brors död. Av en tillfällighet upptäcker Yuya att Kyoshiro har ett annat jag; Demonöga Kyo, den legendariske och oövervinnelige samurajen som har dräpt över tusen män. Tillsammans beger de sig västerut. Längs vägen får de sällskap av andra som vill följa med på deras vandring, var och en med ett eget dunkelt motiv till att ansluta sig till sällskapet ... Om volym 14: Mitt i Bontenmarus kamp mot Mibus lönnmördare dyker Chinmei av De Fem Glödande Stjärnorna upp. En cool kille med oanade krafter ... Kyo, som har siktet inställt på Mibus högkvarter, måste till slut skiljas från sin läromästare Murasmasa. När sällskapet fortsätter sin brådskande vandring hinner Akira ifatt dem. Och med sig har han det som alla vill åt: Kyos riktiga kropp!