Japan år 1604, fyra år efter det blodiga inbördeskriget som slutade med det stora och avgörande slaget vid Sekigahara. Här möter vi den fredsälskande och enfaldige kringvandrande medicinförsäljaren Kyoshiro, som har slagit följe med prisjägaren Yuya, en handlingskraftig ung kvinna som lever för att hämnas sin brors död. Av en tillfällighet upptäcker Yuya att Kyoshiro har ett annat jag; Demonöga Kyo, den legendariske och oövervinnelige samurajen som har dräpt över tusen män. Tillsammans beger de sig västerut. Längs vägen får de sällskap av andra som vill följa med på deras vandring, var och en med ett eget dunkelt motiv till att ansluta sig till sällskapet ... Om del 22: Det är inte många minuter kvar av Yuyas liv när Hotaru går in i striden framför Shinrei. Våra hjältar börjar tro att slutet är nära, men Kyo får oväntad hjälp av Kyoshiro! för att utföra Mumyo Jinpuryus hemliga teknik Byakko. Samtidigt smids onda planer på annat håll. Då kastar sig den sista av De Fyra Kejsarna in i leken ... Vem är denna gåtfulla person, egentligen?