Tvekampstävlingen i La Naan är i full gång och konkurrensen om förstaplatsen är hård – särskilt efter att prinsessan Ishtar har lovat att gifta sig med den av La Naans tre prinsar som vinner tävlingen. Alla tre verkar mycket intresserade av prinsessan och kämpar våldsamt med både svärd och magi. Prins Seriz söker dock upp den mörka sidan för att få hjälp. Livvakten Darres försöker rädda prinsessan från äktenskapslöftet på ett annat sätt: Yujin berättar nämligen för honom att det är något märkligt med kungafamiljen. Och om Darres kan bevisa att Seriz inte har kungligt blod i ådrorna behöver ju Ishtar inte gifta sig med honom. Duzell har hamnat ute i skogen med hjälp av prins Vord eftersom drottning Ramia inte stod ut med Ishtars sällskapsdjur. I skogen träffar vampyrkungen andra kyalu-killingar, men han har inte glömt målet med sin och Ishtars resa: Att hitta kung Phelios inkarnation.