I juni 1982, medan Italien går mot VM-finalen, spenderar Mauri och hans vänner sina sommardagar vid sjön med spel, simning och fotboll. Men när Mauris bästa vän Brando försöker fånga en gigantisk fisk, försvinner han i sjön. Strax därefter dyker mystiska brev upp, skrivna med Brandos handstil, och skapar tvivel och misstankar i deras vänskaper och nya kärlekar.