Jazzmusikern Lennart "Lennie Blue" Olsson står på toppen omkring 1950. På Nalen spelar han med alla de stora namnen, och väntar på ett större, internationellt genombrott. Men hans självförbrännande glöd kommer emellan. Och allteftersom tiden lider blir flaskan mer än klarinetten hans egentliga instrument. Men när mörkret sänkt sig som djupast över Lennie får han en chans som inte är utan problem: han blir en omåttligt folkkär artist i ett av TV:s populära soffprogram. Med stor kärlek till jazzen och till människorna i dess värld har Jacques Werup skapat ett stycke jazzhistoria kring en av dess mer anspråkslösa berömdheter.