Ful-Otto är förfärligt elak. Han svär, bråkar, slåss, hatar skolan och tjejer. När han får en flicka som granne blir han galen av ilska. Men Emelie bryr sig inte om det. Det hjälper inte att han visar henne sina värsta sidor. Hon förstår

att han innerst inne är en fin kille. Och till slut förstår han det själv också!

Henrik Lange har illustrerat.