Varulvsregler:

1. En varulv är farlig

2. En varulv äger ingen fruktan

3. En varulv törstar efter blod

4. En varulv ser ohygglig ut

Varulven har en enda önskan i livet - att bli en farlig och fruktansvärd varulv som alla är rädda för. Nu lyckas han inte ens skrämma taxen Lindskog i sin trappuppgång. Därför åker han till varulvskonferensen i Ulvsjö för att få hjälp och stöd. Men lösningen blir inte vad han har väntat sig ...