Det är dags för den första tävlingen och Noel är så nervös. När de kommer fram till Änglaängen blir de överraskande. Den första grenen är inte riktigt som de föreställt sig och Noel blir riktigt tävlingssugen.

Vinn tomtarnas tävling – bli en slädtomte! En av jultomtens slädtomtar har gått i pension, och nu ska åtta utvalda tomtenissar kämpa om platsen. För tomtenissen Noel vore det en dröm att vinna. Tänk att få följa med jultomten till jorden, dela ut klappar, se en riktig människa och kanske få nya vänner på samma gång!