Under fagert yttre ondskan kurrar,
Sakta runt det gamla hjulet snurrar
Samtidigt som medicingumman Sheba får ett varsel om att en stor fara hotar byn Rin, slår det vandrande folket läger i utkanten av byn. I vanliga fall hälsas Vandrarna med glädje deras sagoberättande, musik, lägereldar och färggranna drakar lockar alltid till skratt. Men denna gång är besöket oväntat och folket i Rin blir oroliga. Varför kommer de nu?
Det enda Sheba säkert vet är att vallpojken Rowan är den ende som kan rädda byns framtid. Än en gång tvingas han bege sig till mytomspunna och okända platser. Och än en gång befinner Rowan mitt i en historia om tapperhet och rädsla, om legend och sanning, om en gåta och ett svar och om en fruktansvärd fiende, som inte kommer utifrån utan inifrån.