Antonio är ingen särskild, bara en ensam, föräldralös pojke. Tills han träffar Ariana, en mäktig magiker i kyrkans tjänst. Hon sveper med honom på ett spännande, och mycket farligt, äventyr.

Det blir en halsbrytande resa genom Italien och Tyskland när Antonio och Ariana ska förhindra att krig bryter ut bland magikerna i Europa. Och kanske har Antonio själv krafter han aldrig känt till ...