På natten till sin sjunde födelsedag förvandlas Uffe mot sin vilja till varulv. Ur hans strupe kommer ett högljutt ylande ljud. Och på morgonen har han blod runt munnen... Vad är det som har hänt honom? Tillsammans med kompisen Timmy försöker han klura ut vad som hänt och vad man kan göra åt det.