För att visa att han är värdig att tas upp i vampyrernas gemenskap, måste Darren genomgå en serie livsfarliga prov. Han kan inte räkna med hjälp från någon annan och ett misslyckande betyder bara en sak: döden. Samtidigt pågår det mystiska aktiviteter i salarna djupt nere i VampyrernasBerg. Nya allianser formas och gamla konflikter får nytt liv. Plötsligt är Darren indragen i en urgammal strid där en vän plötsligt kan visa sig vara en bedragare. Vem ska han lita på?