Billy vill uppleva den vida världen och bestiga byns högsta berg. Jean Claude är inte lika glad i idén eftersom han inte har några ben. Men snart kämpar sig vännerna ändå upp för berget, där de stöter på en gråtande häst. Hästen är lika liten som en katt och ledsen för att han blir retad för sin storlek. Han kallas för Lillen, men egentligen vill han heta Farouk. Farouk tar Billy och Jean Claude på ryggen och bär dem vidare upp för berget, men den härliga utflykten får ett abrupt slut. En orkan överraskar vännerna och Jean Claude flyger ut på en ö mitt i en flod. Han är i livsfara! Farouk tvekar inte. Med livet som insats räddar han Jean Claude och Billy, och lyckas äntligen övertygas om att det inte är dåligt att vara liten. Farouk är en hjälte stark, modig och snäll. En berättelse om att man kan mer än man tror och att man inte ska låta andra trycka ned en. Och att vänner är det viktigaste som finns!