Privatdetektiven Mel Sutherland är helt säker på att mannen som står framför henne är en bluff! Men ledtrådarna i jakten på ett försvunnet barn har börjat kallna, och i ren desperation har Mel gått med på att be en så kallad siare om hjälp. Snart måste hon, om än motvilligt, erkänna att den mystiske Sebastian Donovan besitter ett antal anmärkningsvärda gåvor vilka även inkluderar den exceptionella förmågan att ta sig igenom Mels hårda yta och röra vid hennes hjärta ...