Julia och Alice rider på Bäckahästens ridklubb som ligger långt ute i skogen och drivs av den moderna häxan Miriam. Hon lär dem inte bara att rida utan också att stärka sitt mod och att använda magiska krafter. På sistone har Maja där blivit förändrad. Hon är mer intresserad av Albin, en kille i klassen, än av Miriams träning och hon har börjat umgås med det populära gänget som tidigare mobbade dem. Samtidigt blir Julia och Alice vänner med Kim som går i deras klass och som inte mår så bra. Hon är utsatt för mobbning och hot för att hon är transsexuell och har dessutom inget stall att gå till trots att hon älskar hästar. De känner att de måste hjälpa henne och vänder sig till Miriam. Ska Miriam kunna hjälpa Kim? Och vad håller Maja på med egentligen? Det verkar som att hon försöker använda det hon lärt sig av Miriam på fel sätt!