Det är höstlov och Teo och Bianca ska sova över i den gamla stugan i skogen. På vägen dit ser de en stor hund som stryker omkring vid sjön - eller är det verkligen en hund? I Svartskogen råder det delade meningar om nykomlingen. Är det en vän eller en farlig fiende? När jägarna närmar sig måste Teo och Bianca och deras vänner i skogen bestämma sig. Det här är den andra boken i serien om Svartskogens hemligheter - en bokserie på gränsen mellan saga och verklighet.