Barcelona, i mitten av 1930-talet. Nöjeslivet blomstrar på avenyn Paralelo med teatrar och uteserveringar, och i Barrio Chino, kvarteren närmast hamnen, ligger bordeller vägg i vägg med skumma barer och dansställen. Dit tar den garvade diversearbetaren Basilio sin nyfunne vän, den unge och förläste kontoristen Tomás, som häpnar över vad han ser: män i kvinnokläder, män som kysser varandra. En helt annan värld än stadsdelen Poblenou, där de båda arbetar på en textilfabrik.

Under tiden som Basilios och Tomás vänskap mognar till kärlek hårdnar de politiska motsättningarna i landet, som snart står på randen till ett inbördeskrig. Sebas Martín berättar om fabriksarbetarna och deras kamp, om mötena om Folkolympiaden, om vänsterns trångsynthet. Om den insiktsfulle bokhandlaren som förser Tomás med böcker av Federico García Lorca. Men framförallt tecknar Sebas Martín den tidens träffpunkter för homosexuella. Och sex, med ekon av Tom of Finland.