Julia och hennes vänner Alice och Kim är elever på Bäckahästens ridklubb som ligger avsides, långt ute i skogen. Miriam, som är en modern häxa, driver stället och har lärt dem minst lika mycket om magi som om ridning. Högstadietiden är snart förbi och det har blivit dags att söka till gymnasiet. En vidare utbildning är dock inte det främsta i Julias tankar - hon vill invigas till häxa och ha en liknande gård som Miriam i framtiden. Därför är hon glad över att Miriam kan erbjuda dem en gedigen häxutbildning, samtidigt som de börjar på sin nya skola. Övningarna som ingår i häxutbildningen är mycket svårare än något de tidigare har gjort. Julia tvekar på sin egen förmåga, men är mycket beslutsam. Hon ska bli häxa, vad som än krävs.