Melvin ska åka till farmor med sin lillebror Olle och hunden Bilbo. På tåget träffar de trollkarlen Igor som är på väg till Magimässan. Men Igor är nervös, trolleriet går fel och en envis reporter hotar att avslöja trollkarlarnas hemligheter. Melvin måste hjälpa Igor, rädda Olle och hitta en väg ut ur kaoset. Men vad är det egentligen som hänt med Bilbo? Kan en rädd liten hund verkligen vara magisk?