Vikingen Raudung är en god kung för Bjarmernas folk. Men när tronen ska ärvas av en av hans söner, så överger den yngre brodern Geirröd sin storebror Agnar i en liten båt mitt ute på det stormande havet och lämnar honom åt sitt öde. Geirröd visar sig vara en oduglig härskare som störtar Bjarmerna i olycka genom att han inte kan stä emot jättarna. Nu kan bara Odens kunskap rädda Bjarmerna undan jättarnas kaos.