John, snart fjorton, såg fram emot ett slappt och härligt sommarlov. Men det som började så bra i skogen vid Dalälven förvandlades snart till en mardröm. Bit för bit rämnade sommaridyllen. Och när John trodde att det värsta var över och att allt skulle bli som vanligt igen, hände det otänkbara. För liket i älven var bara början. Vem var egentligen den döde mannen? Vem spionerade på John i skogen? Vad var det som hände där ute i mörkret, när molnen tornade upp sig och åskan dånade? Första delen i Bengt Nilsson suggestiva och spännande berättelse om John, hans syster Maria och de märkliga människoliknande troll som finns i skogen vid Västerdalälven.