I dagstidningen annonserar "Lady Lonesome" efter en beskyddande gentleman. Viscount Blackthorne bestämmer sig för att hindra sin obetänksamme vän att stämma träff med damen i fråga och i stället går han själv till midnattsmötet. Han blir minst sagt förvånad över att möta en vacker kvinna som är långt ifrån den beräknande kurtisan han föreställt sig. Elise Dewey är tvungen att skydda sin impulsiva syster och ta hennes plats som Lady Lonesome. Främlingen som väntar på henne i Vauxhall Gardens får henne helt ur balans. Vad ingen av dem märker är att någon spionerar på deras oskyldiga möte. När viscounten utsätts för utpressning måste Elise acceptera hans hedervärda frieri för att undvika att hennes redan illa beryktade familj utsätts för ännu en skandal ...