Sommaren 1779 då striderna i det amerikanska frihetskriget drar sig längre söderut, hissar en brittisk styrka, bestående av knappt tusen skotska infanterister, med hjälp av tre krigsfartyg segel mot New Englands dimhöljda kust. Skottarna upprättar en förläggning och fartygshamn vid Penobscot Bay, öster om Massachusetts, där de slår tillbaka mot motståndarnas fartyg och skjuter på de amerikanska revolutionärerna. Amerikanerna svarar med att skicka ett fyrtiotal skepp med omkring tusen infanterister för att fånga, döda eller tillintetgöra den utländska invasionsstyrkan. Men brist på kunskap och obeslutsamhet leder till omfattande förluster med ödesdigra följder för två män på varsin sida av konflikten: John Moore, en oerfaren ung skotsk löjtnant i början av en strålande militär karriär och Paul Revere, silversmed och patriot från Boston, vars feghet ska komma att stå honom dyrt.