I en dröm anar Joar att Mira är i fara. Han ger sig iväg till de Yttersta öarna där hon bor.
Joar har inte träffat Mira sedan de tillsammans räddade övärlden från en ond trollkarl. På vägen till Mira möter han Havsdraken och ser ett mystiskt svart moln. Vad är det som händer i öriket?

Niklas Krog är Sveriges populäraste fantasyförfattare. Det Magiska Molnet är en fristående fortsättning på Det Mystiska Skeppet.