Det här är berättelsen om ett halvsekellångt trubadurskap. Den unge Ulf Bagge levde i kretsen av vissångare på krogarna och klubbarna i Gamla stan, där Cornelis, Bengt Sändh, Torgny Björk och många andra av den tidens profiler höll till. Berättelsen skildrar motgångar och succéer, där kampen för livets nödtorft ställs mot det framgångsrika artistlivet. Följ med bakom kulisserna i Ulf Bagges stora kabaréuppsättningar på Södra Teatern och Berns och turnélivet i Norden och nere på kontinenten. Här skildras också artistlivets mörka sidor, med alkoholism och fiendskap, där den offentliga bilden står i skarp kontrast till den mer privata. Ulf Bagge har samarbetat med artister som Monica Zetterlund, Beppe Wolgers och Olle Adolphsson, och spelat med den svenska jazzeliten. Man får också följa turnéerna med politiker som Gunnar Helén och Maj-Britt Theorin och Olof Palmes landsomfattande sista valturné, där Ulf Bagge uppträdde tillsammans med Monica Z. Under de senaste 20 åren har Ulf Bagge kombinerat trubadur-skapet och visdiktandet med arbetet som författare och Stockholmsciceron.