Spanska inkvisitonen brände Hannahs mor på bål. Sedan dess är Hannah på flykt. Hon och hennes far tror att de kan leva i trygghet i England - som under Henrik VIII blivit protestantiskt. Men allt förändras när kungens äldsta dotter, Maria, blir drottning. Hon är hängiven katolik och har nära band till Spanien
När drottningen uppmärksammar Hannah och väljer henne till sin förtrogna befinner hon sig plötsligt i intrigernas centrum. Hannah får aldrig låta någon ana att hon är judinna, för varje felsteg kan leda till döden.
Men snart dras hon in i de hemliga planerna för att få Elizabeth - Anne Boleyns dotter - till tronen. I en värld av maktkamp och misstänksamhet balanserar Hannah på gråddjupets kant. Hon tvingas till lojalitet och svek i kampen om den brittiska tronen.