Äntligen är det julafton på kullarna där Bamse och hans vänner bor. Men julklapparna är inte som de brukar vara: trasiga fotbollar och böcker med bokstäverna huller om buller. Har något hänt Jultomten? I Skalmans ballong ger sig Bamse, Lille Skutt och Skalman iväg till den eviga julsnöns land där Jultomten har sin borg. Du får också läsa om den elaka Gluff-Gluff (han som också blir stark av dunderhonung), Micke Mus besvärliga juläventyr och om hur det gick till när Kapten Buster en gång i tiden blev sjörövare.