En fattig kung får ideligen nattsömnen störd. Det är tjuvar som ränner omkring i hans påvra slott och förgäves letar efter något att stjäla. Som tur är har prinsessan en påhittig kompis, Bengt, som förstår att kungen behöver en vakthund. Och så bär det av till Stora Drakön där de fångar en drake som passar perfekt som skräckinjagande nattvakt. Äntligen får kungen få sova gott.

Med tidlösa bilder har Jan Lööf skapat ett lika tidlöst äventyr där vad som helst kan hända med ett persongalleri som överraskar.

Jan Lööf är en svensk konstnär, författare, serietecknare och jazzmusiker. Hans böcker "Sagan om det röda äpplet" och "Skrot-Nisse" har blivit svenska barnboksklassiker. Den senare bearbetades även under hans medverkan till dockfilmen Skrotnisse och hans vänner, en TV-serie i 13 avsnitt 1985.