I den fridfulla lilla staden Meadowstream dyker det plötsligt upp en främling. Fröken Smith ser ung och vacker ut, men i själva verket är hon en nästan fyrahundra år gammal häxa. Hennes favoritsysselsättning är att plåga både barn och djur på de mest fantasifulla sätt och ponnyn Snowdrop lever i ständig skräck för häxan och hennes torpeder Satan och Belsebub.

Flickan Judy och hennes mormor börjar ana oråd. De står inför en både farlig och mäktig fiende, men tvekar inte en sekund - de tänker göra allt för att rädda Snowdrop!