Högsta varulvsberedskap, V3, gäller. Snart är det fullmåne och då förvandlas vanliga människor till livsfarliga, blodtörstiga bestar!

Hundskötarna Ralf och Vanja beter sig alltmer konstigt. De blir hårigare för varje dag och varför bär de alltid svarta solglasögon? Nelly Rapp och hennes hund London måste agera med snabbhet, mod och en hel del fantasi, för snart kan det vara för sent ...