Universums gränser har öppnats och Lyras vän ligger död vid hennes fötter. Lyra vågar ta språnget in i en ny värld för att förfölja den som dödat hennes vän, för att få hämnd och få svar på sina frågor. Hon träffar Will och tillsammans kämpar de sig fram genom alla faror. Men med vart steg och varje ny fara kommer de närmare det största hotet av alla – och den förödande sanningen om sina egna öden.

Lyra och Will kommer till staden Cittàgazze, en egendomlig och hemsökt plats. I det mystiska Torre degli Angeli döljer sig Cittàgazzes dödliga hemlighet – ett föremål som många skulle kunna döda för att äga.