Prasslande sammet, glittrande masker, politiskt rävspel och förräderi, en krävande och maktfullkomlig Duchessa - allt detta och mer därtill finns i den fantastiska världen Talia. I Talia finns den Venedigliknande staden Bellezza, en plats som doftar äventyr - men också stor fara. Hit förflyttas den engelsk pojken Lucien med hjälp av en vacker gammal anteckningsbok.