Frodo och hans följeslagare har råkat ut för många faror på sin väg mot Domedagsberget för att förstöra Härskarringen och förhindra att den faller i händerna på Mörkrets härskare, Sauron. De förlorade trollkarlen Gandalf i en strid i Morias grottor och Boromir försökte tvinga till sig Ringen, förförd av dess krafter. Frodo och Sam lyckades sedan fly medan resten av följet attackerades av orcher.

Saurons armé av orcher, vålnader och monster är redan på marsch medan de vita trollkarlarna, de stjärnsjungande alverna och de godmodiga hoberna samlar sig till förtvivlat motstånd. Nu måste Frodo och Sam fortsätta resan längs den stora floden Anduin ensamma – förföljda av en mystisk, krypande figur.