Rysk spionutrustning där ett skelett är fastbundet en hittas i en del av sjön Kleifarvatn där vattnet sjunkit undan. Det står genast klart att skelettet är gammalt, och allt pekar på att brottet har begåtts under tiden för kalla kriget. Samtidigt som Erlendur och hans kollegor jobbar sig bakåt i tiden berättas en annan historia. Händelser från två tidsplan vävs samman i en spännande berättelse om hur en grupp isländska ungdomar, uppfyllda av drömmar och hopp, ger sig av för att studera i det kommunistiska himmelriket Östtyskland, där de möts av moraliskt förtryck och ett ständigt närvarande angiverisystem.