Detta är historien om Maharistanos, landet bortom länderna i öster. Längre än någon kan minnas har kung Ermand regerat där med fast och vänlig hand. Den onde Drano har dock svurit att förgöra kung Ermand och överta makten i landet. Den unga Misseja ger sig ut på en lång vandring tillsammans med främlingen Sanifar. Med sig har de det enda som kan sätta stopp för Drano; Aoin, Sanningens Dolk. Under färden möter de många av de goda, men även onda, som befolkar landet Maharistanos; vänliga troger, strävsamma bönder, hotfulla vargar och fasansfulla mullflygare.