Strax efter det att elefantungen Emilia sett dagens ljus på en cirkus i Finland träder en ny lag i kraft: det blir förbjudet att hålla vilda djur i fångenskap! Elefantmamman säljs till Tyskland och djurskötaren Sanna Tarkiainen, alias Lucia Lucander, förbarmar sig över den moderlösa och oönskade lilla Emilia och tar henne med till Ryssland. Där råder inga EU-bestämmelser över de exotiska djuren och där finns ryssen Igor som lär upp Emilia i kosackdansens ädla konst.
Men inom sig när Lucia Lucander drömmen om att återföra Emilia till hennes ursprung till Afrika. Men vägen dit är lång