När den legendariske filippinske författaren Crispin Salvador hittas död i Hudsonfloden i New York bestämmer sig hans adept Miguel för att undersöka det märkliga dödsfallet. Han upptäcker snart att det med all sannolikhet hänger ihop med försvinnandet av Salvadors sista manuskript, en avslöjande skildring av korruptionen på Filippinerna. För att försöka förstå vad som har hänt börjar Miguel kartlägga Salvadors liv genom att läsa hans romaner och dikter samt andra dokument kopplade till honom. Fram träder en berättelse som spänner över fyra generationer och omfattar etthundrafemtio år av filippinsk historia präglad av förtryck och revolution – en berättelse som på många vis handlar om den unge huvudpersonen Miguel själv.