Mikaels färd för honom längre bort än någon kunnat ana och när han inte kommer tillbaka återvänder Ylva till Värmland. Där försöker hon skapa sig ett nytt liv med sonen och sin barndomsvän Arvid. Men banden mellan Ylva och Mikael är starka och deras vägar korsas igen under de blodiga dagarna i Visby 1361. Kan de trots allt skapa sig en framtid tillsammans? Och hur ska det gå för sonen Ulv? Ödet tvingar isär våra huvudpersoner och på skilda håll upplever de både kärlek och dramatik innan de slutligen återses mitt under Valdemar Atterdags blodiga erövring. Vågar de trots allt drömma om fred och lycka?