Bryan Azalea är en måttligt framgångsrik författare som ser ut att leva ett stillsamt liv ända tills han via en serie egenartade drömsekvenser kommer i kontakt med en spännande och utstrålningsrik kvinna vid namn Charlotte. Tillsammans undersöker de bakgrunden till varför ett projekt inom det vetenskapsområde hon är knuten till är så extremt hemligstämplat. Föga anar duon vilken utveckling deras granskande agerande framkallar och än mindre har de möjlighet att förutspå vilka outgrundliga följdverkningar deras upptäckter kommer att få på mänsklighetens enigmatiska resa in i en omvälvande framtid.