Jims sommarlov är förstört. Mamma och pappa har bestämt sig för att flytta och Jim och hans hund Pax är förstås tvungna att följa med. Bort från kompisarna, bort från allt som är roligt. Som om inte det vore nog ska Jims barnsliga kusin Tanya bo hos dem en tid.

Under en utflykt hittar Jim, Tanya och Pax en stig som leder rakt in i skogen. De hamnar framför ett övergivet hus. En gammal kartongfabrik. Det visar sig att huset inte är så övergivet som de trott. Vad är det egentligen som händer där på kvällar och nätter? Vilka är de mystiska männen som dyker upp och bär ut kartonger till väntande bilar? Vem är galningen som springer omkring i skogen med pistol?