Resan norrut mot den röde magikerns viloplats fortsätter. Men det finns flera hinder: En odöd armé attackerar den lilla skaran vid Mörkheden. Striden frigör Daras lagrade minnen och väcker slumrande krafter inom honom. Krafter som hotar förgöra allt och alla. Minnena plågar honom allt mer och dualiteten i hans sinne tar sig nya uttryck. Barndomens händelser väller fram och minnet av det hemska som skett i barndomen blir tydligare och tydligare. Dara får svårare och svårare att hålla tillbaka sin ilska och kontrollera sina färdigheter. Giraud strider mot sitt samvete när hans kompani får order om att döda oskyldiga män, kvinnor och barn. Hans skuldkänslor växer och flaskan blir hans flykt från verkligheten. Minah är lämnad ensam kvar i kompaniet men aggressionerna mot magikerna växer och hon blir måltavla för soldaternas vrede. Kulten letar efter den som brukat röd magi och är Dara på spåren. Ordern är tydlig: Döda världsförgöraren!