Topper bor i ett stort, rött hus som är fullt av märkliga personer. Men det märkligaste av allt sker när han en dag hittar en magisk blyertspenna. Det man ritar med den får liv och blir verkligt! Topper och hans kompis Viggo bestämmer sig för att rita en noshörning och plötsligt har de något av ett problem – för hur gör man när det flyttar in en gul noshörning i en lägenhet på andra våningen? Som är väldigt hungrig och väldigt, väldigt stor …